【产业动态】2024年高端制造行业分析

一、定义

高端制造涵盖范围较广，基本覆盖所有生产高品质、高性能、高附加值产品的制造业活动。其中，高技术制造代表了那些基于最新科技发展的领域专注于创新和高科技含量的产品，高端装备制造则专注于生产技术密集和资本密集型的复杂装备，装备制造可能包含从高端到普通技术的设备生产而先进制造则强调采用最新技术和工艺，以提升生产效率和产品质量。

高端制造业是指在技术和研发上保持高端水平，将最新技术应用于研发、生产、制造、销售全过程，为社会提供高质量、高性能的工业产品的制造业领域。它具有技术高端、知识密集、附加值大、成长性好、带动性强等特征。高端制造业不仅包括新技术催生的新产业新业态新模式，也包括利用高端适用技术、工艺、流程、材料、管理等改造提升后的传统产业。 高端制造的特点

高技术含量：高端制造业的产品中凝结较高的技术含量，具有较高的研发成果、先进生产设备、产品品牌等多方面的价值。

高资本投入：高端制造业的核心技术往往研发难度大、工艺复杂攻克这些核心技术必须支付高额研发费用；此外，企业生产所需仪器和设备等往往具有较高的价值，需要较高的购置费用。

强带动能力：高端制造业企业拥有先进的技术设备和较强的创新能力，可以对上下游企业进行辐射和技术溢出，进而带动整个产业链的技术创新和竞争力提升。

基于上述特点，高端制造业覆盖了从新一代信息技术到农业机械设备等十个关键领域，突破这十个领域是我国实现制造业强国所必须达到的基础目标。

二、产业链分析

高端制造行业产业链涵盖范围较广，其中上游环节集中于原材料和零部件等关键输入物，构成了整个产业的物质和技术基础。中游环节则专注于高端装备的研发与制造，是产业链技术创新和附加值提升的核心。下游环节则主要是应用领域，包括但不限于航空航天、汽车制造、电子信息、生物医药等。

三、行业背景

当前我国正处在经济结构转型的关键时期，而中高端制造处在产业链附加值更高的位置，是加快发展中国经济新动能的关键。制造业高端化，是产业结构优化调整。经历多年规模扩张后，我国一些制造业产品市场需求已接近饱和，增长空间有限。自2016年，我国制造业增加值占规模以上工业产值比重不断下滑，由原先的85.4%将至82.5%。高技术制造业增加值占工业增加值比重却不断上升，由2016年的12.4%提升至2018年的15.5%。

由于经济发展达到一定阶段后，资本驱动模式难以继续支撑经济的高速增长，2008年以来我国资本回报率中枢出现明显的回落，2010年后我国经济增长中枢也逐渐下滑，2020-2023年中枢在5.6%左右。在此背景下寻求经济增长新动能成为时代的必然要求。

发展附加值更高的中高端制造将成为我国产业向上升级的重要驱动力量。过去十年，我国高技术产品出口额由2014年的6605亿美元升至2022年的9467亿美元表明我国中高端制造在全球价值链中正向更高价值链位置攀升。

四、政策背景

政策端支持是高端制造得以迅速发展的催化剂。自2008年美国次贷危机以来，我国GDP增速中枢不断下移，期间伴随着国际、国内政治经济环境的深刻变化，一系列现象表明传统要素投入驱动模式不可持续，加快发展新质生产力、推动新旧动能转换的必要性持续凸显。为实现从制造大国向制造强国的转变，相关部门接连推出高端制造行业推动政策。

在一系列政策的引导下，中国高端制造业的发展取得丰硕成果。在今年政府工作报告中，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”位列年政府十大工作的第一位。今年两会之后，科技领域的支持政策更是不断加码。

五、基地分布

先进制造集群通常指在特定区域内，围绕高端制造及相关先进制造领域形成的企业、研究机构和服务机构高度集聚的网络化产业组织形态。我国重点培育的国家级先进制造业集群达45个，覆盖新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等领域。它们通过专业化分工与创新合作效应，促进高端制造行业的技术进步和产业升级，提升了整个行业的竞争力和市场影响力。长三角地区：长三角人才富集、科技水平高。长三角拥有9座GDP万亿城市，集聚全国逾30%的高新技术企业，区域研发投入强度达3.23%，领先全国平均水平长三角共有18个先进制造业集群，占全国总数的40%。2018年以来，长三角区域协同创新指数年均增幅达9.26%。通过体制机制创新、强链补链延链，长三角地区加快成为全国高质量发展的强劲增长极。珠江三角地区：珠三角制造业之强，在于分工协作、优势互补。九市产业各具特色，协同发展。珠三角有7个先进制造业集群，其中有4个为跨市共建。在列入全国统计的41个大类工业行业中，广东拥有40个，销售产值居全国前三的行业有25个，珠三角的产业规模大、链条配套齐全、集聚度高，极大提高了生产效率，降低了全球工业产品的生产成本。

六、行业市场

在“中国制造2025”、“工业4.0”等战略的大力推动下，近年来，中国高端制造业呈现快速增长趋势，市场规模持续扩大，特别是在航空航天电子信息、先进装备制造等领域，中国企业在技术创新和产品质量上取得了显著进步。未来几年内，高端制造业市场规模有望继续扩大，成为中国经济转型升级的重要引擎。作为高端制造领域的关键组成部分，在5G、物联网、AI等新兴技术的综合推动下，智能制造装备行业正经历快速增长的上升阶段，2023年中国智能制造装备行业产业规模已突破3.5万亿元水平，近三年规模增长率一直保持在8%以上，预计至2026年产业规模有望突破5万亿元水平。近三年来，得益于中国高端制造业内生创造能力不断增强，行业内企业持续加强生产方式、企业形态、业务模式等方面的变革，中国智能制造装备产业进出口贸易情况呈现“进口规模整体下降，出口规模稳定增长”的局面，头部企业抢抓外贸机遇，深耕欧洲、非洲和拉丁美洲等重点区域市场，为高端制造业的蓬勃发展提供了强有力的支撑。

高端制造业的快速发展得益于国家产业政策的扶持、国际环境的变化以及我国产业结构的转型升级特别是半导体、高端机械制造、风电、光伏、储能、新能源智能汽车和交通装备电气化等行业迎来了高速发展。近年来，在政策支持、产业结构转型升级以及市场需求的多重因素驱动下，“更新、更硬”的高制造业上市公司呈现出较为强劲的增长势头。中国高端制造业上市公司总体营收表现良好，截至2023年底，中国高端制造业上市公司总体营收规模已达15.98万亿元水平，近5年CAGR达9.96%。

七、发展机遇

国家战略支持：随着全球工业革命的不断推进，工业4.0已经成为推动制造业转型升级的关键力量。这一概念起源于德国，强调通过高度数字化和网络化的制造系统，实现生产过程的智能化、自动化和个性化。在我国，随着“中国制造2025”战略与“十四五'智能制造发展规划”的深入实施，高端制造行业正迎来前所未有的发展机遇。

产业体系完整：随着全球经济格局的深刻变化和科技革命的加速推进，我国高端制造业正迎来前所未有的发展机遇。从供给角度看，中国高端制造的比较优势在于产业体系完整以及制造业规模宏大。完备的产业体系确保企业能够快速响应市场变化和调整生产计划，减少供应链中断的风险，巨大的生产规模则确保我国高端制造业实现规模经济，降低单位成本。中国是制造大国，拥有独立完整的现代工业体系。改革开放以来，中国现代工业体系全面建立。经过几十年的发展，我国当前制造业有31个大类、179个中类和609个小类是全球产业门类最齐全、产业体系最完整的制造业。具体到制造业细分行业的增加值来看，我国同样在全球范围内保持领先优势，2021年我国在细分行业增加值位于全球前10份额的行业数多达14个，且份额均值为30.5%均位列世界第一。

宏大的产业规模为我国发展高端制造提供了规模经济效益，分摊研发、制造和营销成本，提高效率和竞争力。在制造业规模方面，我国制造业增加值从2012年的2.69万亿美元增加到2023年的4.66万亿美元占全球比重从约25%提升至30%，超过美国(16%)、欧盟(16%)等国家和地区，居世界首位。

全球市场拓展：在新一轮技术革命的引领下，全球高端制造业中的新兴产业，必将迎来一个新的加速发展周期。各国技术只有深化合作，才能促进高端制造业稳步发展，拓展全球市场。开放领域不断扩大。制造业一直是外商投资的重点领域，近五年来，我国大幅压减了对外商投资的准入限制，高技术制造业外资使用金额呈现持续增长的态势。2019年至2023年的五年间，该值的复合年均增长率达到10.5%。

与此同时，中国企业海外投资近年来也呈现强劲增长态势自2018年起，我国制造业对外投资流量规模逐年上升。通过海外投资，企业可以与当地合作伙伴实现协同创新和共同发展，同时这些技术和经验也可以用于企业在国内的生产运营中，促进其转型升级。

高端制造业出海开拓全球市场成为推动制造业发展的重要引擎，是提升“中国制造”国际影响力的重要抓手。得益于“引进来”与“走出去”同时发力，2023年我国各项出口产品中，高端制造为增速最高领域，电子及劳动密集型产品明显低于整体。高端制造产品中，汽车、船舶、锂电池、叉车、工程机械为主要增长项，2023年出口金额同比分别增长69%/29%/28%/19%/10%。