【产业动态】行业共议新材料“研用”前景：破题“好用”迈向“多用”

新材料是新型工业化的重要支撑，是国家大力发展的战略性新兴产业之一。日前举行的工程建设新材料创新成果对接会暨第六届“善用资源日”开放活动上，上百家建筑工程行业企业代表齐聚，共议新材料研发和产业化应用前景。与会嘉宾认为，新材料发展从规模扩张迈向高质量发展阶段，面对人工智能（AI）驱动研发范式变革、国家重大战略需求牵引和“双碳”目标带来的机遇与挑战，我国要推动新材料从“好用”到“多用”，以“好材料”支撑“好房子”、赋能新制造，助力美好生活的自主可控、国际领先材料体系。

我国新材料发展进入高质量发展阶段

新材料是指新出现的具有优异性能和功能，及改进后性能提高或产生新功能的材料。据统计，我国新材料产业产值从2012年约1万亿元增加到2022年的6.8万亿元，总规模增长近6倍，年复合增长率超过20%。2025年我国新材料产业产值有望达到10万亿元。

中国工程院院士、中国建材集团首席科学家彭寿表示，新材料产业当前正在经历“三个变革”（材料研发“范式变革”、材料性能“需求变革”和材料制备“场景变革”）。AI技术与材料设计研发深度融合，推动研发范式由数据驱动“第四范式”向AI驱动“第五范式”延伸。信息科学领域前沿创新以及基于新原理的颠覆性器件对材料品种、性能、功能以及交叉融合等提出变革性要求。新一代智能制造系统、智能机器人、极端与极限制造等不仅对材料提出颠覆性要求，同时也将重新定义材料制备。

“当前，我国新材料发展已从‘以解决有无问题为主’的规模扩张阶段，跨越到以满足国家重大战略需求、提升国际竞争力为主的高质量发展阶段，处在最关键的历史转折关口。”中国建材集团科技管理部主任王重海谈到。

活动上，中国建材集团及其下属公司带来了170余项新材料创新成果，有些已经成功应用于国家重点工程、重大基础设施和民生项目，为增强工程品质、确保施工安全、促进节能降碳。

“好房子”建设是建筑材料发展新方向

2025年是“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划之年。彭寿表示，我国新材料领域“十五五”战略布局，聚焦战略性与未来产业重大需求，围绕先进基础材料、先进结构材料、新型功能材料、新型电子与显示材料等领域构建自主可控的创新和产业体系。其中：先进建筑材料是我国新材料体系的重要组成。

今年5月份正式实施的《住宅项目规范》,为“好房子”建设划定了更高阶标准框架。彭寿认为，“好房子”建设是建筑材料发展的新方向。“好房子”要有好标准、好设计、好材料、好建造、好服务，通过“好材料”支撑“新房子”、改造“老房子”，是发展建筑新质生产力的必由之路。

中国建材总院党委副书记张文进表示，总院将坚持聚焦非金属材料的研究与发展核心主业，持续推进“策源-转化-共生”全链条创新范式建设，以“高端化、数字化、绿色化、国际化”系统布局未来研发方向，持续探索重大项目有组织科研管理等体制机制改革，加快科技成果供给提档和成果转化提速，全面提升创新整体效能，努力创建具有国际竞争力的世界一流科技型企业。

王重海表示，中国建材集团将围绕新兴产业、未来产业以及国家战略发展需求，紧抓重点，聚焦关键，围绕下一代水泥及水泥基材料、先进玻璃材料、陶瓷及复合材料等八个细分方向开展规划布局，在创新建设、新技术突破、绿色智能转型、人才方面同时发力。

强调“好用”“多用”打通规模化应用堵点

从全球来看，大型跨国公司凭借技术研发、资金、人才等优势，以技术、专利等作为壁垒，已在大多数高技术含量、高附加值的新材料产品中占据了主导地位。

与会嘉宾认为，目前制约我国新材料产业发展主要有五方面问题。一是数据库材料支撑保障能力不强，受制于人问题突出，产业链自主可控性较差；二是引领发展能力不足，创新链不通畅，难以抢占战略制高点；三是新材料研发投入方式单一，投入不足且分散，原始创新能力弱；四是质量技术基础设施建设薄弱，产业支撑体系不健全；五是未形成良好的产业发展生态，产业发展环境有待优化。

中国中铁党委常委、副总裁黄超提出多项建议，包括构建产业创新联盟以强化产学研用协同生态、整合优势资源形成创新合力；聚焦核心领域“卡脖子”技术开展联合攻关，提升产业韧性与安全水平；推动多领域交叉融合协同突破，培育颠覆性产品与产业形态；积极打破行业壁垒，构建开放、融合、高效创新体系，激发工程建设全产业链创新活力等。

AI新材料：技术破局与需求爆发，聚焦国产替代与龙头成长。

1)先进封装材料：产能紧缺或将延至2027年下半年，超额收益有望来自于产业链中最短缺、最难替代、涨价最顺畅的材料节点。该行建议关注ABF/CBF、CMP、化学品、EMC与玻璃基板五条主线。

2)PCB新材料：算力升级驱动PCB材料迭代，M7级以上覆铜板带动PPO、碳氢等特种树脂需求爆发。海外龙头扩产缓慢，国内企业加速替代。该行预计2026-2027年海外AI树脂市场分别达37亿、71亿元，M9级增长最快。看好绑定高端供应链、具备扩产能力的国产树脂厂商。

3)晶圆制造材料：SEMI预计AI驱动全球300mm晶圆厂设备支出2027-2029年达4780亿美元，拉动晶圆制造材料需求。存储进入超级景气周期，长鑫(DRAM目标全球13.9%份额)等加速扩产，利好国产材料替代。其中，半导体硅片2026年量价齐升，

SUMCO预计AI对12英寸硅片需求占比超10%，成为拉动整体增长的核心动力，国产12英寸硅片替代加速。此外涨价品种建议关注氦气(中东影响卡塔尔供应)、六氟化钨(钨管制+日本近30%产能或将断供)、三氟化氮(日本厂商退出致缺口)。

4)AI液冷材料：AI芯片TDP突破风冷极限，英伟达Blackwell及全球CSP自研ASIC全面转向液冷。国内外云厂商Capex持续上修，叠加全球PUE法规收紧，驱动液冷成AIDC标配。该行预计2027年全球液冷市场空间达218亿美元，2025-2030年CAGR高达105%。国产厂商已全产业链布局，正借出海认证及国内算力扩容加速替代，重点关注冷板、CDU及氟化液等核心环节。

5)化工AI应用：AI正在从分子创制到工厂运营全方位重塑化工产业：在分子层面，AI结合机器人系统(如MARS)可将新材料研发周期从数月压缩至数小时，大幅降低试错成本；在工厂层面，AI能够优化生产流程、降低副产物与能耗、实现实时故障诊断，显著提升安全性和稳定性。这一范式的核心在于深度融合化工机理的垂类大模型，以及高市场占有率带来的数据飞轮效应——工业时序大模型已在头部企业落地，推动从工具助手向自主智能体演进。该行看好AI为化工行业带来的系统性投资机遇。

化工新材料：绿色减碳及再生有望进入高速增长期。

“双碳”政策驱动下，绿色化、再生化相关产业的产业规模持续扩大。1)航空减排政策推动下，SAF成为重要的减排途径之一，中性假设下，该行预计全球SAF市场至2030年需求有望达到1500万吨以上，中短期行业有望实现量利齐升；2)船燃领域，生物燃料、绿色甲醇及生物天然气多路径发展；3)化学纤维再生领域，rPET的市场逐步成熟化，添加需求持续扩大。

轻量化材料：具身智能+商业航天两轮驱动，需求逐步提升。

具身智能以及商业航天等新增需求的发展，对材料高性能及轻量化的需求提出更高要求。PEEK及高性能碳纤维的下游空间有望打开，材料的市场空间有望重塑。以PEEK为例，该行测算百万台机器人对其需求拉动有望达到1.2万吨，而该行统计2024年全球PEEK的产能在1.35万吨左右；在商业航天景气高企，太空算力需求增长，材料轻量化及特殊环境要求带来高端碳纤维需求释放的背景下，该行预计到2030年我国商业航天用M级碳纤维市场规模约110亿元，2035年M级碳纤维市场规模有望达356亿元。

高端制造&军工新材料：燃气轮机与商业航天景气度向上，聚焦3D打印等新技术。

1)军工新材料：2026年为“十五五”开局，新域新质作战力量加速建设，据央视新闻，2026年全国一般公共预算安排国防支出较上年执行数增长6.9%，有力支撑投入。全球局势下我国军贸凭借歼-35、歼-10CE等高效费比优势，份额有望快速提升。国产大飞机C919交付超200架，进入规模化阶段，商发国产化提速，军工新材料业绩有望迎底部改善。

2)燃气轮机：AI资本开支持续上行推高数据中心用电，燃气轮机成AI数据中心优选供电方案。而海外龙头订单饱满、产能排至2028年，供需缺口显著进入涨价周期，国产燃机及上游供应链有望承接外溢需求，受益国产替代与出海。建议关注高温合金、特材、小金属及零部件。

3)商业航天：商业航天已晋升为国家新兴支柱产业，政策端(国标/融资)与技术端(可回收火箭)共振。面对ITU窗口约束及海外SpaceX

IPO催化，GW/千帆星座将加速组网发射，而高密度发射将直接驱动上游材料需求，建议关注液体火箭发动机用高强高导铜合金、热端部件用钽铌/高温合金，以及箭体结构用钛合金/碳纤维。

4)3D打印：3D打印技术趋于成熟，无需模具且材料利用率超95%，擅长复杂结构轻量化成形，其正从航空航天(最大应用场景)、医疗向消费电子领域渗透(苹果等导入钛合金中框/铰链)。Wohlers预计2034年全球3D打印市场规模达1145亿美元，2023-2026年CAGR约21.8%，目前消费电子渗透率不足0.5%，空间广阔。建议关注具备核心技术壁垒的设备厂商及深度嵌入全球顶级产业链的零组件供应商。

新能源材料：多维度共建新能源，关注商业化进展及业绩释放。

1)固态电池：国家政策密集支持全固态电池标准体系建设，2024年研发投入约60亿元；宁德时代、国轩高科等头部企业中试线贯通，该行预计2025-2026年为技术突破关键期，2030年全球固态电池渗透率有望达12.2%、产值超5000亿元。聚合物/氧化物半固态率先产业化，硫化物为全固态终局方向。看好硫化物链高纯硫化锂供应商。

2)可控核聚变：可控核聚变获国家战略加持，写入“十五五”规划及《中华人民共和国原子能法》，根据该行梳理，

“十五五”期间国内30余台装置将密集投建，预计2025-2030年国内总投资超3000亿元。其中该行判断2026年为关键转折年，据聚变新能官网，聚变园区招标近88亿元，CFEDR等工程堆有望启动。据Helion官网，Helion有望展示净能量增益并推进2028年商用供电。行业正从实验堆向工程堆跨越，该行认为远期设备市场空间达万亿，拉动核电产业链估值重塑。

3)核电：核电材料属高壁垒高毛利赛道，据该行梳理，核岛核心设备毛利率超30%。据世界核能协会数据，2025年核电占全球发电量约10%，我国仅4.82%，提升空间显著。AI电力需求激增驱动全球核电复兴，该行预计2025-2035年国内年均核准机组10台以上，年均投资超2000亿元，2026-2027年迎设备交付高峰。第四代核电，SMR(国际能源署预测2050年前投资6700亿美元)及乏燃料后处理有望打开增量空间。看好“华龙一号”出海及核岛核心材料龙头。

4)氢能：氢能综合应用试点政策将中央财政奖励从单一燃料电池汽车拓展至绿氨绿醇、氢冶金等工业用氢全场景，叠加碳达峰碳中和考核办法落地锁定地方降碳责任，绿氢产业链和氢燃料电池车有望持续增长，同时受数据中心等场景带动，固态氧化物燃料电池系统(SOFC)需求快速释放，氢能装备相关核心材料有望迎来广阔市场。

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